レッド・クレイオラが過去にリリースした曲からピックアップして、ジャズ風にアレンジしたものだが、メイヨ・トンプソンのヴォーカルは、バックがフォークであろうとニューウェーブであろうと音響派であろうとジャズであろうと、相変わらずまったく変わらない。 まさに後光が差すほどの孤高の世界だ！ 共演は新進気鋭のジャズ・クインテットということだが、メイヨのヴォーカル（とギター）が前面に押し出され、シュールな素朴感が漂っていて完全にメイヨ・トンプソンの世界になっている。 メイヨ・トンプソンは、まだまだ健在だ！