リー・モーガン (tp) ウェイン・ショーター (sax）ボビー・ティモンズ（p）ジミー・メリット（b）が加わった、バンド最高のラインナップの一つとなったアート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズの1960年作品。タイトル曲の崇高にスウィングするヴァージョンで幕を開け、残りはモーガンとショーターのオリジナル曲。

この時代のメッセンジャーズの代表作として人気の高い、ハリウッドのルネッサンスにおける1962年のライヴ録音盤。トロンボーンを加えたセクステット編成による、モダンなアンサンブルが重厚な3管メッセンジャーズの名作。カーティス・フラー作の軽快な名演「Three Blind Mice」、「Blue Moon」等収録。

メンバーを一新して新生ジャズ・メッセンジャーズで録音した1962年のRiverside第1作目。若き日のフレディ・ハバード、ウェイン・ショーター、カーティス・フラーが参加。パーカッシブ＆ドライブなデューク・エリントンの定番曲「Caravan」やウェイン・ショーター作の「This Is For Albert」等を収録。

1963年6月、ニューヨークの名門バードランドで行われたライヴの録音盤。フロントがフレディ・ハバード、ウェイン・ショーター、カーティス・フラーの3管編成になった、第2期黄金時代における最高のラインナップで流麗かつアグレッシヴなソロが炸裂。常に最高のパフォーマンスが披露された、これぞモダンジャズの至宝と言える力作。

3年ぶりのBlue Noteカムバック作品となった1964年録音作品。ブレイキーが怒涛のように叩きまくるウェイン・ショーター作「Free for All」や、本作がメッセンジャーズ最後の参加となった、フレディ・ハバード作「The Core」等、3管フロントのメッセンジャーズ史上最も熱いハイテンションが感じられる1枚。