プリファブ・スプラウトのデビュー・アルバム。地元の大手インディ・レーベルであるキッチンウェア・レコード（配給はCBS）から1984年３月に発売され、全英トップ20入りした。エルヴィス・コステロが彼らのことを大いに気に入り、本作収録曲の「クルール」をカヴァーした。

印象的なジャケットに包まれた本作は、切なさ、瑞々しさ、初々しさ、懐かしさ、清らかさが同居するポップな傑作として長く愛されている。一音一音の際立ち方やアルバムの持つ透明感等、彼等の特性をプロデューサーであるトーマス・ドルビは最大限に活かしている。甘く切ないメロディに今と懐かしさを同居させたエヴァーグリーンな一枚。

大ヒット曲「The King of Rock 'N' Roll」収録のサードアルバム。美しいメロディと独自の歌詞の世界観に一層磨きがかかっている作品。ゲスト・アーティストとして、 「Nightingales」にスティーヴィー・ワンダーがハーモニカで参加、「Hey Manhattan!」にピート・タウンゼントがギターで参加している。

もともとセカンド・アルバム『スティーヴ・マックイーン』リリース直後の1985年に、わずか2週間でセルフ・プロデュースで録音されたもの。当初、限定発売のかたちでリリースされるはずだったが、結果的にはその段階での発売は見送られ、89年になってようやくリリースされたアルバム。

プロデュースはトーマス・ドルビー。甘くロマンティックなムードと謎めいた雰囲気が最高のバランスで昇華した、プリファブ・スプラウトの最高傑作との呼び声も高いアルバム。ロック、ポップ、R＆Bからゴスペルまで、パディ・マクアルーンのソングライティングの才能が最高レベルで発揮された全19曲の一大叙事詩。