2009年のアルバム『Manafon』12曲リミックスに加え、アルバム未収録曲「When We Return You Won’t Recognise Us」を収録。

2003年発表ソロ・アルバム『Blemish』のリミックスアルバム。

デヴィッド・シルヴィアンの一風変わった形のコンピレーション。ジャパン時代の曲のリミックスや、シルヴィアン/フリップ、坂本龍一とのコラボ曲、レイン・トゥリー・クロウ、ソロと全キャリアを総括。

Vigin Recordsを離れ、Samadhisoundレーベルからの第一弾となった2003年作品の180g重量盤アナログ。

『Blemish』の6年後にリリースされた本作はロンドン、ウィーン、東京の3か所からEvan Parker, Keith Rowe, Christian Fennesz, Sachiko M, Otomo Yoshihide, John Tilbury等が参加してレコーディングが行われた。