「My Generation」「The Kids Are Alright」他、ピート・タウンゼントによる強力なオリジナル曲と、モッズ然としたR&Bのカヴァーがバランスよく配されたザ・フー最強のデビュー作。

ピート・タウンゼント(G)の大作志向が目覚めるきっかけとなった組曲形式の「A Quick One, While He's Away」、ジョン・エントウィッスル(B)の代表曲「Boris The Spider」、キース・ムーン(D)のクレージーな「Cobwebs And Strange」など、メンバー個々の才が際立つ1966年発表2ndアルバム。

1967年発表、初のコンセプト・アルバムとなる3rdアルバム。サイケデリック色の強いポップでカラフルなサウンドに、ラジオ番組の様な構成やジングルを含んだユニークな作りとなっている。

前作からのトータル的なアルバム作りを昇華させ、ロックとオペラを融合させた画期的な作品としてバンドのキャリア上においても重要な位置付けとなる1969年発表4thアルバム。代表曲「ピンボールの魔術師」(Pinball Wizard)収録。