【収録曲】
01. MIDNIGHT DOWN TOWN （アルバム『AQUA CITY』収録）
02. TRANSIT IN SUMMER （アルバム『AQUA CITY』収録）
03. ALONE AGAIN （アルバム『AQUA CITY』収録）
04. DO IT AGAIN （アルバム『River's Island』収録）
05. BECAUSE （アルバム『River's Island』収録）
06. SILENT ROMANCE （アルバム『River's Island』収録）
07. Never Ending Summer I（アルバム『NEVER ENDING SUMMER』収録）
08. Never Ending Summer IV〜Prolog （アルバム『NEVER ENDING SUMMER』収録）
09. JOANNA
10. ROUTE 134 （アルバム『ANOTHER SUMMER』収録）
11. YOU'RE A LADY, I'M A MAN （アルバム『ANOTHER SUMMER』収録）
12. PLATONIC DANCER （アルバム『FIRST FINALE』収録）
13. 二度目のイヴ （アルバム『FIRST FINALE』収録）
14. FIRST FINALE （アルバム『FIRST FINALE』収録）

【収録曲】
01. 僕の腕の中で
02. Wishing your love
03. Glory Love
04. 風のLONELY WAY
05. JOANNA 〜2002 Version〜
06. Summer Dimension
07. 無言のDIALOGUE
08. 涙の理由
09. I Write A Song For You （Duet with Tetsuji Hayashi）
10. I'M A LOSER
11. SILENT ROMANCE （Single Version）
12. ALONE AGAIN 〜2001 VERSION〜
13. brand-new day
14. 永遠