ミュール最初期のスタジオセッションだがセッションと侮るなかれ、これが中々良い。代表曲である＃1などはコードが違う部分もあり一聴の価値はある。 と同時にセカンドアルバムの曲がかなり早い時期に細かい部分まで作られていた事にも驚く。 リフ一発で作られる様なブルースロックバンドの真逆をいく複雑な構成を持つ曲が初期ミュールの特徴だったと改めて再認識。

アレン在籍時のライブに外れはないが、これも最高の出来。聴きどころはトリオのみによるDisc1の終盤。クリムゾンとZEPの長尺曲をトリオのみで料理する。 またDisc2の最後、当時ブラック・クロウズにいたオードリー・フリードをゲストに呼んでのジミのカバーも良い。おなじみのリフを少し弄って変拍子にしている。

全く同じ曲をDisc1ではミュールのみ、Disc2では豪華ボーカリストを招いて収録している一風変わった作品。楽曲の出来はまずまずで、やはりウォーレンだけより様々なボーカルが聴けるDisc2ばかり聴いてしまう。