デビュー作の「Donavon Frankenreiter」をさらに良質のハワイアンなミュージックにアレンジしたセルフ・カバー・アルバム。ウクレレやスチールギターなどシンプルな音の中で、ゆったりと身を預けれるようなハワイアン・ミュージックに、ドノヴァンのハスキーで温かな歌声がさらに気持ちよくさせてくれる。息子が書いたというジャケットなど含め、アートワークにも温かさがにじみ出たアルバム。

ストーンズやポール・サイモンなどの曲を、ドノヴァンらしく肩の力を抜いた気持ちの良いサーフミュージックにカヴァー。

なんか黒くていい。１stは薄っぺらかったけど厚みも出てて最高