収録曲
ディスク 1
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01. 麗人の歌 (MONO)
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02. 悲しき竹笛 (MONO)
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03. 旅役者の唄 (MONO)
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04. 伊豆の七島 (MONO)
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05. 三百六十五夜 (MONO)
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06. 恋の曼珠沙華 (MONO)
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07. 湯の町エレジー (MONO)
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08. 雨の夜汽車 (MONO)
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09. シベリヤ・エレジー (MONO)
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10. 愛の灯かげ (MONO)
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11. トンコ節 (MONO)
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12. 港の恋唄 (MONO)
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13. ギター月夜 (MONO)
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14. たそがれの湖 (MONO)
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15. 希望に燃えて (MONO)
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16. 赤い靴のタンゴ (MONO)
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17. 涙のチャング (MONO)
ディスク 2
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01. ゲイシャ・ワルツ (MONO)
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03. 富士エレジー
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04. 博多ワルツ
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05. オランダ屋敷の花
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06. 四月の或る日 (MONO)
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07. ピレネエの山の男 (MONO)
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08. 娘船頭さん (MONO)
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09. 霧の川中島
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10. りんどう峠 (MONO)
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12. 怒濤の男 (MONO)
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13. 青春サイクリング (MONO)
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14. 江戸の闇太郎 (MONO)
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15. 思い出さん今日は (MONO)
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16. キャンプたのしや (MONO)
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17. 馬喰一代 (MONO)
ディスク 3
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01. 白い小ゆびの歌 (MONO)
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02. 悲しい酒 (セリフ入り)
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03. 東京五輪音頭
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04. 遊侠街道
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05. ウソツキ鴎
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06. 柔
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07. お島千太郎
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08. 敦盛哀歌
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09. ふるさと音頭
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10. ソンブレロは風まかせ
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11. 愛なき夜
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12. 筑後川エレジー
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13. 永訣の詩
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14. 木枯紋次郎
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15. 無法松の一生 (度胸千両入り)
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16. 思い出の記