収録曲
ディスク 1
-SUGAR BABE〜RCA/AIR YEARS-
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01. DOWN TOWN
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02. 雨は手のひらにいっぱい
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03. パレード
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04. WINDY LADY
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05. LOVE SPACE
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06. SOLID SLIDER
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07. PAPER DOLL
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08. LET'S DANCE BABY
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09. BOMBER
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10. 潮騒 (THE WHISPERING SEA)
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11. FUNKY FLUSHIN'
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12. 愛を描いて -LET'S KISS THE SUN-
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13. RIDE ON TIME
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14. SPARKLE
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15. LOVELAND,ISLAND
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16. あまく危険な香り
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17. YOUR EYES
ディスク 2
-MOON / WARNER YEARS I-
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01. 悲しみのJODY (She Was Crying)
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02. 高気圧ガール
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03. クリスマス・イブ
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04. スプリンクラー
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05. THE THEME FROM BIG WAVE
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06. I LOVE YOU・・・・Part T
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07. 風の回廊(コリドー)
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08. 土曜日の恋人
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09. ゲット・バック・イン・ラブ
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10. 踊ろよ、フィッシュ
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11. 蒼氓(そうぼう)
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12. アトムの子
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13. さよなら夏の日
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14. ターナーの汽罐車
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15. エンドレス・ゲーム
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16. ジャングル・スウィング
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17. おやすみ、ロージー -Angel Baby へのオマージュ-
ディスク 3
-MOON / WARNER YEARS II-
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01. ヘロン
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02. 世界の果てまで
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03. ドリーミング・ガール
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04. ドーナツ・ソング
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05. いつか晴れた日に
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06. 君の声に恋してる
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07. 2000 トンの雨 [2003 NEW VOCAL REMIX]
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08. 忘れないで
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09. FOREVER MINE
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10. ずっと一緒さ
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11. 街(まち)物語(ものがたり)
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12. 僕らの夏の夢
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13. 愛してるって言えなくたって
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14. 愛を教えて
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15. 希望という名の光