前半はショーティ・ロジャース＆ヒズ・ジャイアンツ、後半はジェリー・マリガン・テンテットの演奏。前者は８人編成で、後者は10人編成である。メンバーもセッション日時も全く違うが、双方がマイルス・デイヴィス９重奏団の「クールの誕生」のサウンドを目指しており、前後半通して違和感は全くない。あくまでも編曲、アンサンブル重視の演奏であるが、双方のリーダー達が見せるアドリブも素晴らしい。全般に渡って心地よくスイングしており、楽しい仕上がりになっている。