過去3作品と比べ、全体的にポップではなくブルース色が強いが、後にリリースされたContinuumを聞くとこのJohn Mayer Trinoの時期からJohnnyがよりブルース寄りのミュージシャンになったことがわかる。(元々、SRVに影響されてギターを始めたのだが。)Jimi Hendrixの’Wait Until Tomorrow’のカヴァーのソロは圧巻。他にも、Continuumに収録されている’Gravity’や’Vultures’、前作から’Daughters’、’Something’s Missing’、未発表曲の’Another Kind of Green’やRay Charlesのカヴァー’I Got A Woman’も収録されている。

ギター・ベース・ドラムスだけで繰り広げる緊張感に満ちた演奏。キーボードやホーンがなくてもこんな演奏ができるんだと初めて認識したアルバム。しかも、ライヴだから一発録音！ ジョンがギターテクニックを全編にわたり遺憾なく惜しげもなく発揮している。これも、スティーヴ・ジョーダンとピノ・パラディーノが負けじと隙のない演奏を聴かせるからこそ。あー、酔った！ちなみに、ヴォーカルもよかったですよ。