壇ノ浦の戦いで生き残った平家の姫・さよ。奥州藤原氏配下の武士・清原良任のもとに身を寄せ、源義経に復讐すべく、弓などの稽古に励んでいた。ふとしたことから、兄・頼朝に追われ、都から落ちのび、藤原泰衡の館に滞在している義経の子・千歳丸の遊び相手となる。最初は、義経にも千歳丸にも嫌悪をいだいていたさよだが、徐々に彼らが持つ人間的な側面に触れるにつれ、気持ちに変化が起きてくる。それでも、亡くなった父や乳母のことを考えると、仇討ちを諦める気にはならない。迷うさよだが、頼朝にせっつかれた泰衡が義経を襲ってくる。こういった状況で変化する、さよの気持ちが丁寧に描かれているとともに、義経や千歳丸が背負わなければならない宿命の悲しさが胸をうつ。