スタジオ･ワークによりクリエイティヴで革新的な音を追求。その後のビートルズ･サウンドの方向性を示唆する驚異のトータル･アルバム。

オリジナルは1965年リリース。UKでは3枚目のアルバム。UKではアメリカより2ヶ月遅れで発売された。シングル・ヒット曲は収録されてないものの安定した人気ぶりに支えられて全英チャートの2位にまで登りつめたアルバム。

レイ・デイヴィスとバンドのソングライティングの大きな前進が見られる全英No.1シングル「Tired Of Waiting For You」収録の2ndアルバム。

エリック・クラプトン在籍時のブルース・ロック/ブリティッシュR&B期の名作ライヴ。ブルースのカヴァーを多く演っている。

5枚目のアルバムで、売上は過去最高を記録した。ザ・バーズがカバーし全米１位を獲得した「ミスター・タンブリン・マン」、エレクトリック化に非難を浴びせたフォーク信奉者と決別するかのような「イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー」など名曲揃い。