1965年発売。本作は初めてエレクトリック・サウンドを取り入れた5作目。代表曲のひとつである「ミスター・タンブリン・マン」はバーズによってカバーされて、全米シングル・チャート1位を記録した。

1965年発売。代表曲となった「ライク・ア・ローリング・ストーン」を収録。激動の60年代を象徴するようなロックの名盤。録音にはアル・クーパー（オルガン）、マイク・ブルームフィールド（ギター）らが参加している。

1966年発売。本作はロック史上初の2枚組アルバム（約71分収録）として発表された通算7作目。詩人とロックンローラー、2つの個性が見事に融合され、ディランの長いキャリアの中でも最高傑作との呼び声も高い作品。後に活動を共にするザ・バンドの面々も本作から参加している。