The Bootleg Series Vol.12: The Cutting Edge 1965-1966

01． Love Minus Zero/No Limit - テイク 1 (1965年1月13日) アコースティック、未完成

02． Love Minus Zero/No Limit - テイク 2 (1965年1月13日) アコースティック

03． Love Minus Zero/No Limit - テイク 3 リメイク (1965年1月13日) アコースティック

04． Love Minus Zero/No Limit - テイク 1 リメイク (1965年1月14日) エレクトリック

05． I’ll Keep It with Mine - テイク 1 (1965年1月13日) ピアノ・デモ、初出『バイオグラフ』(1985年)

06． It’s All Over Now, Baby Blue - テイク 1 (1965年1月13日)ソロ・アコースティック、初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年)

07． Bob Dylan’s 115th Dream - テイク 1 (1965年1月13日) アコースティック、未完成

08． Bob Dylan’s 115th Dream - テイク 2 (1965年1月13日) アコースティック

09． She Belongs to Me - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック

10． She Belongs to Me - テイク 2 リメイク (1965年1月13日) アコースティック

11． She Belongs to Me - テイク 1 リメイク (1965年1月14日) エレクトリック

12． Subterranean Homesick Blues - テイク 1 (1965年1月13日)ソロ・アコースティック、初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年)

13． Subterranean Homesick Blues –テイク 1 リメイク (1965年1月14日)エレクトリック

14． Outlaw Blues - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック

15． Outlaw Blues - テイク 2 リメイク (1965年1月13日) エレクトリック

16． On the Road Again - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック

17． On the Road Again - テイク 4 (1965年1月14日) エレクトリック

18． On the Road Again - テイク 1 リメイク (1965年1月15日) エレクトリック

19． On the Road Again - テイク 7 リメイク (1965年1月15日) エレクトリック

20． Farewell, Angelina - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック、初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年)

21． If You Gotta Go, Go Now - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック

22． If You Gotta Go, Go Now - テイク 2 (1965年1月15日) エレクトリック

23． You Don’t Have to Do That –テイク 1 (1965年1月13日)ソロ・アコースティック、未完成

01． California - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック

02． It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) –テイク 1 (1965年1月15日)アコースティック、デモ

03． Mr. Tambourine Man - テイク 1 - 2 (1965年1月15日) バンドとの録音(未完成)

04． Mr. Tambourine Man - テイク 3 (1965年1月15日) バンドとの録音(未完成)

05． It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 1 (1965年6月15日)

06． It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 8 (1965年6月15日)

07． It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 3 (1965年7月29日)

08． It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry　-テイク 3 リメイク (1965年7月29日)

09． Sitting on a Barbed Wire Fence - テイク 2 (1965年6月15日)

10． Tombstone Blues - テイク 1 (1965年7月29日)

11． Tombstone Blues - テイク 9 (1965年7月29日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年)

12． Positively 4th Street - テイク 1-3 (1965年7月29日)

13． Positively 4th Street - テイク 4 (1965年7月29日)

14． Positively 4th Street - テイク 5 (1965年7月29日)

15． Desolation Row - テイク 1 (1965年8月4日)

16． Desolation Row - テイク 2 (1965年8月4日) ピアノ・デモ

17． Desolation Row - テイク 5 リメイク (1965年8月2日)

18． From a Buick 6 - テイク 1 (1965年7月30日)

19． From a Buick 6 - テイク 4 (1965年7月30日)『追憶のハイウェイ61』の初回プレス盤に誤って収録されたもの(1965年)

01． Like a Rolling Stone - テイク 1-3 (1965年6月15日)

02． Like a Rolling Stone - テイク 4 (1965年6月15日)

03． Like a Rolling Stone - テイク 5 (1965年6月15日)

04． Like a Rolling Stone - リハーサル (1965年6月16日)

05． Like a Rolling Stone - テイク 1 (1965年6月16日)

06． Like a Rolling Stone - テイク 2-3 (1965年6月16日)

07． Like a Rolling Stone - テイク 4 (1965年6月16日)初出『追憶のハイウェイ61』(1965年)

08． Like a Rolling Stone - テイク 5 (1965年6月16日)

09． Like a Rolling Stone - テイク 6 (1965年6月16日)

10． Like a Rolling Stone -テイク 8 (1965年6月16日)

11． Like a Rolling Stone - テイク 9-10 (1965年6月16日)

12． Like a Rolling Stone - テイク 11 (1965年6月16日)

13． Like a Rolling Stone - テイク 12 (1965年6月16日)

14． Like a Rolling Stone - テイク 13 (1965年6月16日)

15． Like a Rolling Stone - テイク 14 (1965年6月16日)

16． Like a Rolling Stone - テイク 15 (1965年6月16日)

17． Like a Rolling Stone - Master テイク - リード・ギターのみのトラック

18． Like a Rolling Stone - Master テイク - ヴォーカルとギターのみのトラック

19． Like a Rolling Stone - Master テイク - ドラムスとオルガンのみのトラック

20． Like a Rolling Stone - Master テイク - ピアノとベースのみのトラック

01． Can You Please Crawl Out Your Window - テイク 1 (1965年7月30日)

02． Can You Please Crawl Out Your Window - テイク 17シングル「寂しき4番街」の初回プレス盤に誤って収録されたもの(1965年7月30日)

03． Highway 61 Revisited - テイク 3 (1965年8月2日)

04． Highway 61 Revisited - テイク 5 (1965年8月2日)

05． Highway 61 Revisited - テイク 7 (1965年8月2日)

06． Just Like Tom Thumb’s Blues - テイク 1 (1965年8月2日)

07． Just Like Tom Thumb’s Blues - テイク 3 (1965年8月2日)

08． Just Like Tom Thumb’s blues - テイク 13 (1965年8月2日)

09． Queen Jane Approximately - テイク 2 (1965年8月2日)

10． Queen Jane Approximately - テイク 5 (1965年8月2日)

11． Ballad of a Thin Man - テイク 2 (1965年8月2日) 未完成

12． Medicine Sunday - テイク 1 (1965年10月5日)

13． Jet Pilot - テイク 1 (1965年10月5日) 初出『バイオグラフ』(1985年)

14． I Wanna Be Your Lover - テイク 1 (1965年10月5日)

15． I Wanna Be Your Lover - テイク 6 (1965年10月5日)

16． Unknown Instrumental - テイク 2 (1965年10月5日)

17． Can You Please Crawl Out Your Window - テイク 5-6 (1965年11月30日)

18． Visions of Johanna - テイク 1 (1965年11月30日)

19． Visions of Johanna - テイク 5 (1965年11月30日)

01． Visions of Johanna - テイク 7 (1965年11月30日)

02． Visions of Johanna - テイク 8 (1965年11月30日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年)

03． Visions of Johanna - テイク 14 (1965年11月30日)

04． She’s Your Lover Now - テイク 1 (1966年1月21日)

05． She’s Your Lover Now - テイク 6 (1966年1月21日)

06． She’s Your Lover Now - テイク 15 (1966年1月21日)初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.1-3』(1991年)

07． She’s Your Lover Now - テイク 16 (1966年1月21日) ソロ・ピアノ

08． One of Us Must Know (Sooner or Later) - テイク 2 (1966年1月25日)

09． One of Us Must Know (Sooner or Later) - テイク 4 (1966年1月25日)

10． One of Us Must Know (Sooner or Later) - テイク 19 (1966年1月25日)

11． Lunatic Princess - テイク 1 (1966年1月27日)

12． Fourth Time Around - テイク 11 (1966年2月14日)

13． Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク 3 (1966年2月14日)

14． Leopard-Skin Pill-Box Hat - テイク 8 (1966年2月14日)

01． Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again -テイク 1 (1966年2月17日)

02． Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again –リハーサル (1966年2月17日)

03． Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again –テイク 5 (1966年2月17日) 初出『ザ・ブートレッグ・シリーズVol.7』(2005年)

04． Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again –テイク 13 (1966年2月17日)

05． Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again –テイク 14 (1966年2月17日)

06． Absolutely Sweet Marie - テイク 1 (1966年3月7日)

07． Just Like a Woman - テイク 1 (1966年3月8日)

08． Just Like a Woman - テイク 4 (1966年3月8日)

09． Just Like a Woman - テイク 8 (1966年3月8日)

10． Pledging My Time - テイク 1 (1966年3月8日)

11． Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine) - テイク 1 (1966年3月9日)

12． Temporary Like Achilles - テイク 3 (1966年3月9日)

13． Obviously 5 Believers - テイク 3 (1966年3月10日)

14． I Want You - テイク 4 (1966年3月10日)

15． Sad-Eyed Lady of the Lowlands - テイク 1 (1966年2月16日)