1969年にリリースされた Appaloosa のデビュー・アルバムです。ギター＆ボーカルの John Compton, ベースの David Reiser, ヴァイオリンの Robin Batteau, チェロの Eugene Rosov, という特色ある４人編成による、幻想的で美しい楽曲（敢えてカテゴライズすると「ソフト・ロック」に含まれるでしょうか。）が楽しめます。プロデュースは（当時「Super Session」等で注目を集めていた）Al Kooper です。残念ながら、商業的には成功せず、その後 John Compton と Robin Batteau はデュオで活動しました。