富裕層顧客の特性とアプロ-チ法 プライベ-トバンカ-のためのリテ-ル戦略

富裕層顧客の特性を知り、富裕層に的確なアプローチを行う日本的プライベートバンキング像を提言。パーソナルファイナンスに関わる金融機関関係者に役立つ戦略書。立命館大学大学院での講義をもとに書籍化。

【著者紹介】
有田敬三 : 立命館大学客員教授。（株）生活経済研究所代表取締役。ＣＦＰ、消費生活アドバイザー。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ファイナンス学会、生活経済学会等に所属。三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に勤務中、１９８６年、同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ２１」設立に参画、ＦＰ部長として資産運用、相続対策など幅広く財産問題を扱う。１９９９年７月、（株）生活経済研究所を設立

伊藤宏一 : 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。（株）ポラーノ・コンサルティング代表取締役。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ＦＰ学会理事。ＣＦＰ、税理士。専攻はパーソナルファイナンス、ライフプランニング、資産運用戦略。ポラーノ・コンサルティングにおいてソニー（株）ＦＰ相談室顧問として相談業務等に従事。伊藤会計事務所所長として個人・法人の税務相談・ＦＰ相談などに従事。金融機関の一般向け各種講演会の講師活動に従事

柴原一 : 税理士、宅地建物取引主任者、ＣＦＰ資格、一級ＦＰ技能士。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。東京税理士会会員講師、日本税務会計学会常任委員、株式会社かんぽ生命保険税務コンサルタント、ＪＡ全中・ＪＡまちづくり情報センター顧問、一般社団法人東京都農住都市支援センター顧問、（財）都市農地活用支援センター登録アドバイザー。１９８６年１１月税理士登録し１９８７年柴原一税理士事務所開設、１９８９年１０月（株）オーシャンマネジメントサービスを設立し代表取締役に就任、東京郵政局簡易保険局局長賞受賞、２０００年６月（株）ＴＦＲ総合研究所取締役に就任

三好秀和 : 立命館大学大学院経営管理研究科教授。立命館大学医療経営研究センター事務局長、立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター所属。ＯＨＳ協議会（産学官医連携プラットホームの拡充についての推進検討会議）委員。日本ＦＰ学会幹事。生命保険経営学会所属。１９８６年慶應義塾大学経済学部卒業後、第一生命保険相互会社に入社。興銀第一ライフアセットマネジメントに出向。同社の資産運用システムの構築と共に、１９９９年から電子証券取引のプロトコルを確立する日本ＦＩＸ委員会の設立時運営委員を務める（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）