日本証券アナリスト協会

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プライベートバンキング 上 改訂版

日本証券アナリスト協会

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Product Details

Genre
：
Business&Economics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784887860605
ISBN 10 : 4887860609
Format
：
Books
Publisher
：
ときわ総合サービス株式会社出版部
Release Date
：
June/2016
Release Country
：
Japan

Content Description

富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。

目次 : 第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る/ 自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る/ 顧客との効果的な関係を築く）/ 第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念/ 投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）/ 商品概要およびアセットアロケーション/ ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭＳ）/ 運用目標（一世代か多世代資産保全か）/ 事業承継/ 相続・贈与等による財産移転）/ 第３章　不動産（不動産の３つの側面/ 不動産取引の留意点と不動産投資/ 不動産の関連税制/ 不動産の法令制限/ 不動産の相続・贈与/ 海外不動産/ 不動産を取り巻く経済環境）

（「BOOK」データベースより）

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