マンガでわかる 必ず伝わる!投信提案

「投資信託は好きですか？」この質問に、あなたはどう答えますか。本書には、販売担当者の皆さんが自信を持って投信提案をするために知っておくべきポイントが詰め込まれています。のぞみちゃんと一緒に、さあ出発進行！

目次 : 投資信託は好きですか？/ ジュニアＮＩＳＡは何のためですか？/ ジュニアＮＩＳＡは誰のためですか？/ 断り文句には“切り返し”ですか？/ リスクの目安を伝えられますか？/ リスクとリターンのバランスを考えていますか？/ リターンの方向性を確認していますか？/ “ポートフォリオ全体の利回り”を考えていますか？/ 「分散投資は面白くない…」ですか？/ 積立投資をどのように伝えていますか？/ 積立投資を誰に伝えていますか？/ 老後にホントはいくら必要ですか？（前編）/ 老後にホントはいくら必要ですか？（後編）/ つみたてＮＩＳＡをどう使いますか？/ 利益確定をどうアドバイスしますか？/ 改めて、投資信託は好きですか？

【著者紹介】
伊藤雅子 : 早稲田大学第一文学部卒業後、日本興業銀行（現・みずほ銀行）入行。法人融資に携わった後、カスタマーディーラーとして外国為替セールス業務に従事。日々１０億円単位で資金を動かし、外為マーケットの最前線に立つ。２００３年１１月、興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現・アセットマネジメントＯｎｅ）入社。マーケット経験を生かし、専門的な話をできるだけわかりやすく伝えることを第一に、投資信託の普及に努めている。販売会社の営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなど講演経験多数。ＣＦＰ、１級ファイナンシャルプランニング技能士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）