デビッド・f・スウェンセン

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イェール大学流投資戦略 低リスク・高リターンを目指すポートフォリオの構築 ウィザードブックシリーズ

デビッド・f・スウェンセン

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基本情報

ジャンル
：
ビジネス・経済
ISBN/カタログNo
：
ISBN 13 : 9784775972809
ISBN 10 : 4775972804
フォーマット
：
本
出版社
：
パンローリング
発行年月
：
2021年02月
発売国
：
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
デビッド・F・スウェンセン, 大輪秋彦 ,  
追加情報
:
５０４ｐ；22

内容詳細

目次 : 第１章　イントロダクション/ 第２章　寄贈基金の目的/ 第３章　投資と支出の目標/ 第４章　投資哲学/ 第５章　アセットアロケーション/ 第６章　アセットアロケーションのマネジメント/ 第７章　伝統的資産クラス/ 第８章　オルタナティブ資産クラス/ 第９章　資産クラスのマネジメント/ 第１０章　投資マネジメントのプロセス/ 補章　自国の国債以外の債券を持たない理由

【著者紹介】
デビッド・F・スウェンセン : 米国イェール大学寄贈基金の最高運用（投資）責任者（ＳＯ）を務め、２３０億ドルに達する寄贈基金資産の運用管理に当たっている。彼の管理下でイェールの寄贈基金は、年率１７％近くのリターンを獲得するという、機関投資のなかで比類のない実績を誇っている。イェール大学経済学博士。１９８５年にイェール大学寄贈基金に着任する以前は、６年間をウォール街で過ごし（リーマン・ブラザーズに３年、ソロモン・ブラザーズに３年）、もっぱら新規のフィンテック開発に従事した。ソロモン・ブラザーズ在籍時には、世界初となる通貨スワップをＩＢＭと世界銀行との間で組成を行った。２００７年には、イェール大学への顕著な貢献によりモーリー・カップを、ホプキンス校（プレパラトリー・スクール）への類いまれな愛校精神でホプキンス・メダルをそれぞれ授与されている。また、母校のウィスコンシン大学リバーフォールズ校からは、２００８年に名誉博士号を授けられている同年、米国芸術科学アカデミーのフェローに就任。米国大学教職員退職年金／保険基金理事、ブルッキングス研究所理事、英国ケンブリッジ大学投資委員会委員。また、カーネギー研究所、カーネギー財団、ホプキンス校、ニューヨーク証券取引所、ハワード・ヒューズ医学研究所、コートールド美術研究所（ロンドン大学）、イェール・ニューヘブン病院、財団投資ファンド、エドナ・マコーネル・クラーク財団、コネチカット州、マサチューセッツ州に助言を行ってきた。イェール大学の学部と経営大学院で教鞭を執るかたわら、バークレー・カレッジ（イェール大）のフェロー、イェール大エリザベス・クラブの創立者、インターナショナル・センター・フォー・ファイナンス（イェール大経営大学院の一部）のフェローでもある

大輪秋彦 : １９７５年、横浜国立大学経済学部経済学科卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社入社。財務、計画、リース部門等を経て財務年金担当部長。企業財務協議会や経団連で年金関係委員会の委員、企業年金連絡協議会（企年協）ＤＣ部会委員長を務める。２０１２年同社を定年退職。企年協の「新ハイブリッドプラン検討プロジェクト」の「企業年金制度における選択肢の拡大について」の提言をチーム・リーダーとしてまとめる。現在は、早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師、三菱ＵＦＪ信託銀行年金業務顧問、企年協ＤＣ部会顧問を務める。日本ファイナンス学会員（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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読書メーターレビュー

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  • ゼロ投資大学 さん

    読了日：2024/02/29

    長年にわたり顕著なパフォーマンスを出してきたイェール大学の資産運用の特質を学んでいく。イェール流のポートフォリオの特徴は、積極的な防御に最優先の順位が置かれている。防御をそれほどまでに重要視する理由は、少数の大きな災難を取り除き、複利で結果を積み上げることができれば、すべてうまく行くからである。

  • WolfUmeGame さん

    読了日：2021/05/07

    第４章投資哲学が凄く勉強になりました。特にリバランスについて

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