全曲DYLANのオリジナル作品で占められた1970年発表作品。 カバー曲が多かった前作『Self Portrait』からわずか四ヵ月後のリリース。 久々にニューヨークでの録音。ヴォーカルスタイルも以前のようなしわがれ声に戻ったことから、「真のDYLANが帰って来た」と絶賛された。ジョージ・ハリスンとのセッションをでうまれた「イフ・ナット・フォー・ユー」を収録。ジョージ自身も『オール・シングス・マスト・パス』に収録している。この曲はオリビア・ニュートン・ジョンにカバーされ大ヒットとなった。