デイヴィッド・シルヴィアンが1986年に制作したアルバム『ゴーン・トゥ・アース』で共演して以来、互いにアイデアのやりとりを行っていたシルヴィアンとロバート・フリップが満を持して制作したデュオ・アルバム。

1993年夏に発表され好評を得た『ザ・ファースト・デイ』の成功を受けてのツアーからのライヴ・アルバム。1993年12月のロンドン最終公演をレコーディング。オリジナル・リリースは1994年。スタジオ・レコーディングとは異なり、フリップ人脈のトニー・レヴィン、パット・マステロットが参加。