1996年リリース。全英4位、全米37位。 前作からのシングル「Missing」の大ヒットを受け、エレクトロニック・ミュージック色が強いアルバムとなっている。 ボーナストラックとして、東京でのライブ、デモ音源、リミックスなどを収録。

1999年リリース。全英16位、全米65位。グループが2000年に解散したので、事実上のラストアルバム。 ディープハウスの要素が強いアルバムとなっている。ボーナストラックとしてシングルに収録されていた「Firefall」そして、リミックスヴァージョンなどが収録されている。