前作『ONE WAY』から約1年半。angela 8枚目のオリジナルアルバム『LOVE & CARNIVAL』が完成。
昨年リリースされた「騎士行進曲」「愛、ひと欠片」「DEAD OR ALIVE」「ホライズン」などのシングル曲から、配信リリースされていた「愛すること」「KIZUNA」の初CD化、そして中川翔子に提供した楽曲「ストーリーが始まる」などに新曲が5曲加わり、全12曲を収録。

初回限定盤に同梱のBlu-rayには、2015年12月29日・東京国際フォーラム ホールCにて行われたangelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2015」公演を収録する他、2016年5月21日・自身最大キャパでの開催となったデビュー13周年記念☆拡大版「全部が主題歌ライヴ!!」＠河口湖ステラシアターでのメイキング映像等を収録。