Genius +Soul = Jazz （180グラム重量盤レコード/Acoustic Sounds）

1960年後半にヴァン・ゲルダー・スタジオで録音、impulse!からリリースされた本作は、クリード・テイラーがプロデュースし、クインシー・ジョーンズとラルフ・バーンズによるハードなアレンジが施されている。チャールズはいつものエレクトリック・ピアノから教会的なハモンド・オルガンに変更し、トランペット奏者のサド・ジョーンズとジョー・ニューマン、テナー・サックス奏者のビリー・ミッチェルとフランク・ウェス、ギタリストのフレディ・グリーン、ドラマーのソニー・ペインを含むカウント・ベイシーバンドのメンバーの多くを参加させた。ビルボードのポップ・アルバム・チャートで4位にランクイン、インパルスの最初のシングルを生み出し、レーベルの認知拡大に貢献、ジャズ・ピアニストのディック・カッツはオリジナルのライナーノーツに「稀有な才能と並外れたクラフトマンシップの組み合わせが、レイ・チャールズならではの時代を超越したクオリティと生来のセンスを示すレコードを生み出した」と書いている。
【パーソネル】Clark Terry, Phillip Guilbeau, Thad Jones, Joe Newman, Snooky Young, Jimmy Nottingham, Joe Wilder, John Frosk(trumpet) Jimmy Cleveland, Urbie Green, Keg Johnson, George Matthews, Henry Coker, Al Grey, Benny Powell (trombone) George Dorsey, Earl Warren, Marshall Royal, Frank Wess (alto saxophone) Budd Johnson, Seldon Powell, Frank Foster, Billy Mitchell (tenor saxophone) Haywood Henry, Charlie Fowlkes (baritone saxophone) Sam Herman, Freddie Green (guitar) Joe Benjamin, Eddie Jones (bass) Roy Haynes, Sonny Payne (drums)

（メーカーインフォメーションより）