収録曲
ディスク 1
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01. ユー・ユー・ダーリン (03:20)
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02. ジャック・ザ・ベア (03:17)
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03. コ・コ (02:43)
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04. モーニング・グローリー (03:18)
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05. ソー・ファー・ソー・グッド (02:53)
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06. コンガ・ブラヴァ (02:59)
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07. コンチェルト・フォー・クーティ (03:20)
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08. ミー・アンド・ユー (02:55)
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09. コットン・テイル (03:13)
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10. ネヴァー・ノー・ラメント (03:19)
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11. ダスク (03:21)
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12. ボジャングルズ (02:54)
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13. バート・ウィリアムズの肖像 (03:10)
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14. ブルー・グース (03:23)
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15. ハーレム・エアー・シャフト (03:00)
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16. アット・ア・ディキシー・ロードサイド・ダイナー (02:49)
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17. オール・トゥー・スーン (03:31)
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18. ランパス・イン・リッチモンド (02:50)
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19. マイ・グレイテスト・ミステイク (03:27)
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20. セピア・パノラマ (03:25)
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21. ゼア・シャル・ビー・ノー・ナイト (03:13)
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22. イン・ア・メロトーン (03:17)
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23. ファイヴ・オクロック・ホイッスル (03:19)
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24. 燃える剣 (03:09)
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25. ウォーム・ヴァレー (03:21)
ディスク 2
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01. アクロス・ザ・トラック・ブルース (03:01)
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02. クロエ (03:27)
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03. アイ・ネヴァー・フェルト・ジス・ウェイ・ビフォー (03:33)
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04. ニューヨークの舗道 (03:15)
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05. フラミンゴ (03:24)
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06. ザ・ガール・イン・マイ・ドリームズ (03:20)
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07. A列車で行こう (02:57)
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08. ジャンピン・パンキンス (03:34)
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09. ジョン・ハーディの妻 (03:30)
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10. ブルー・サージ (03:23)
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11. アフター・オール (03:23)
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12. バキフ (03:26)
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13. アー・ユー・スティッキング (03:06)
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14. ジャスト・ア・シッティン・アンド・ア・ロッキン (03:36)
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15. ザ・ギディバッグ・ギャロップ (03:36)
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16. ピター・パンサー・パター (03:03)
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17. ボディ・アンド・ソウル (03:11)
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18. ソフィスティケイテッド・レディ (02:47)
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19. ミスター・J・B・ブルース (03:09)
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20. コ・コ ―別テイク (ALTERNATE TAKES)― (02:40)
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21. ボジャングルズ ―別テイク (ALTERNATE TAKES)― (02:46)
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22. セピア・パノラマ ―別テイク (ALTERNATE TAKES)― (03:24)
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23. ジャンピン・パンキンス ―別テイク (ALTERNATE TAKES)― (03:42)
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24. ジャンプ・フォー・ジョイ ―別テイク (ALTERNATE TAKES)― (02:56)
ディスク 3
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01. チョコレート・シェイク (02:56)
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02. ガット・イット・バッド (03:21)
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03. クレメンタイン (03:01)
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04. ザ・ブラウンスキン・ギャル (03:11)
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05. ジャンプ・フォー・ジョイ (02:54)
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06. ムーン・オーヴァー・キューバ (03:15)
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07. ファイヴ・オクロック・ドラッグ (03:14)
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08. ロックス・イン・マイ・ベッド (03:09)
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09. ブリ・ブリップ (03:07)
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10. 雨切符 (02:32)
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11. ホワット・グッド・ウッド・イット・ドゥ (02:48)
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12. どんなブルースが (03:17)
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13. チェルシーの橋 (02:56)
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14. パーディド (03:10)
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15. Cジャム・ブルース (02:39)
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16. ムーン・ミスト (03:00)
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17. ホワット・アム・アイ・ヒア・フォー (03:27)
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18. アイ・ドント・マインド (02:51)
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19. サムワン (03:10)
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20. マイ・リトル・ブラウン・ブック (03:14)
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21. メイン・ステム (02:51)
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22. ジョニー・カム・レイトリー (02:43)
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23. ヘイフット・ストローフット (02:36)
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24. センチメンタル・レディ (03:04)
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25. スリップ・オブ・ザ・リップ (02:58)
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26. シャーマン・シャッフル (02:38)