収録曲
ディスク 1
「ひこうき雲」(オリジナル・アルバム1973.11.20)
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01. ひこうき雲
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02. 曇り空
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03. 恋のスーパー・パラシューター
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04. 空と海の輝きに向けて
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05. きっと言える
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06. ベルベット・イースター
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07. 紙ヒコーキ
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08. 雨の街を
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09. 返事はいらない
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10. そのまま
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11. ひこうき雲
ディスク 2
「Misslim」(オリジナル・アルバム1974.10.5)
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01. 生まれた街で
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02. 瞳を閉じて
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03. やさしさに包まれたなら
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04. 海を見ていた午後
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05. 12月の雨
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06. あなただけのもの
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07. 魔法の鏡
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08. たぶんあなたはむかえにこない
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09. 私のフランソワーズ
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10. 旅立つ秋
ディスク 3
「Cobalt Hour」(オリジナル・アルバム1975.6.20)
ディスク 4
14番目の月(オリジナル・アルバム1976.11.20)
ディスク 5
荒井由実 Singles
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01. 返事はいらない
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02. 海と空の輝きに向けて
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03. きっと言える
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04. ひこうき雲
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05. やさしさに包まれたなら
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06. 魔法の鏡
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07. 12月の雨
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08. 瞳を閉じて
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09. ルージュの伝言
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10. 何もきかないで
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11. あの日にかえりたい
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12. 少しだけ片想い
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13. 翳りゆく部屋
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14. ベルベット・イースター
ディスク 6
Bonus DVD
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01. 紙ヒコーキ (PV)