SMA 米国発 資産運用の新潮流

シドニー・ルブラン

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784322106916
ISBN 10 : 4322106919
フォーマット
発行年月
2005年08月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
21cm,217p

内容詳細

富裕層はこんなサービスを待っている!米国で拡大するSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)の誕生と発展を詳述する資産運用アドバイザー必携の書。

目次 : 第1章 セパレートリー・マネージド・アカウントの起源/ 第2章 コンサルティングを表舞台に引き上げた伝説的な先駆者たち/ 第3章 マネージド・アカウントに対する関心の高まり/ 第4章 運用マネージャーがみた将来性/ 第5章 動乱の1980年代:対立と革新/ 第6章 1990年代のSMAの急成長と競合企業の参入/ 第7章 現在の環境/ 第8章 テクノロジーの重要な役割/ 第9章 業務インターフェースと技術革新に関する諸問題/ 第10章 フィーの進化と「3%ソリューション」/ 第11章 ビジネスチャンスを捉えるコンサルタント/ 第12章 教育および専門家としての称号/ 第13章 運用会社と提供会社の協調/ 第14章 マネージド・アカウントと投資運用コンサルティングの未来

【著者紹介】
シドニー・ルブラン : 金融サービス業界において26年間のキャリアを誇るジャーナリストで、金融マーケティング会社「フィッシャー・ルブラン・グループ」の共同取締役。現在も「シニア・コンサルタント・ニュース・ジャーナル」「マネージド・アカウンツ・クォータリー」「ストリートワイズ・インベスター」「リトル・ノウン・ファクト・フロム・ウォール・ストリート」「PRサヴィー・フォー・ザ・ファインシャル・プロフェッショナル」などで執筆、編集活動を行っている。これまで、「セキュリティーズ・インダストリー・マネージメント」で優秀編集賞、「アメリカン・ソサエティ・オブ・ビジネス・プレス・エディター」の署名入り社説部門で最優秀編集賞などを受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • takuya さん

    ⭐5 【備忘録】75年の手数料自由化。HIMの誕生。80年代RIA(ノーロード投信を組入れた運用プログラム)の誕生。90年代 相続によるベビーブーマー世代への資金移動で個人富裕層への注目。投信の成績不信。SMAの税制優遇。ERISA法による資産預けっぱなしの慣習の低下。ディスカウントブローカー、ネット証券、Webでの資産運用管理サービス▶多くの証券会社が困難を覚悟にフィービジネスに参入。

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シドニー・ルブラン

金融サービス業界において26年間のキャリアを誇るジャーナリストで、金融マーケティング会社「フィッシャー・ルブラン・グループ」の共同取締役。現在も「シニア・コンサルタント・ニュース・ジャーナル」「マネージド・アカウンツ・クォータリー」「ストリートワイズ・インベスター」「リトル・ノウン・ファクト・フロム

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