Produced by DJ WATARAI楽曲やProduced by 粗悪ビーツ楽曲、所属アーティスト、その他強者多数参加のマイクリレー曲などなど収録。
1. REIDERS feat. HI-BULLET
Lyrics by DARTHREIDER, HI-BULLET
Scratched by DJ WATARAI
Track by DJ WATARAI
2. HOOD TOOK ME UNDER feat. T.O.P., D.O (BLACK SWAN CASE #13)
Lyrics by DARTHREIDER, T.O.P., D.O
Chorus by Kelpie
Drum Programming & Scratched by DJ KOPERO
Track by FUNK入道
Produced by BROTHER'S MACHINEGUN FUNK
3. 1234 feat. GIPPER, YOUNG HASTLE, 真田人, 三島 a.k.a. 潮フェッショナル (BLACK SWAN CASE #14)
Lyrics by DARTHREIDER, GIPPER, YOUNG HASTLE, 真田人, 三島 a.k.a. 潮フェッショナル
Scratched by DJ KOPERO
Track by DJ KOPERO
Produced by BROTHER'S MACHINEGUN FUNK
4. U GOTTS TA CHILL feat. GOKU GREEN, 漢 a.k.a. GAMI (BLACK SWAN CASE #15)
Lyrics by DARTHREIDER, GOKU GREEN, 漢 a.k.a. GAMI
Track by FUNK入道
Produced by BROTHER'S MACHINEGUN FUNK
5. 死に損ないHIGH
Lyrics by DARTHREIDER
Track by soakubeats
Da.Me.Records CEOからブラックスワンの代表へ転職。2010年脳梗塞で倒れるも劇的に復活。左目の視力を失いながらも精力的に活動中。クラブとクラブカルチャーを守る会では広報を担当し、日本のクラブの発展の為の活動している。