デイヴィッド・サンボーンをフィーチャーした「アイム・イン・ユー」やリチャード・ティーのグルーヴするピアノが心地よいボズ・スキャッグスの「二人だけ」などポップス・レパートリーにも挑んだ話題作。
Bob James (p,el-p,cl,synth bells, arr, cond) / Eric Gale (g) / Steve Khan (g) / Alphonso Johnson (el-b) / Steve Gadd (ds) / Ralph MacDonald (perc) / Randy Brecker (tp,flh) / Marvin Stamm (tp,flh) / Jon Faddis (tp,flh) / John Frosk (tp,flh) / Lew Soloff (tp,flh) / David Taylor (tb) / Wayne Andre (tb) / Tom Mitchell (tb) / Michael Brecker (ts,ss) / Gerry Niewood (ts,as,a-fl) / Eddie Daniels (ts,cl,fl) / David Sanborn (as) / Phil Bodner (as,b-cl,a-fl,oboe) / George Marge (bs,fl,eng hrn,oboe) / Peter Gordon (frhrn) / Jim Buffington (frhrn) / Brooks Tillotson (frhrn) etc.
New York City: May-September 1977