レア音源もたっぷり収録！スティーヴとマフのウィンウッド兄弟脱退後の第2期スペンサー・デイヴィス・グループ初のコンプリート・コレクションが3CDで登場

スティーヴ・ウィンウッドがトラフィック結成のためにグループを脱退。新たにフィル・ソウヤーとエディ・ハーディンを迎え入れ再スタートを切った同グループの1967〜69年に残された録音をコンパイル。ディスク1には、67年の「Time Seller」、「Mr. Second Class」のシングル・モノ音源、68年の映画『Here We Go Round The Mulberry Bush』のサントラ楽曲、同じく68年のアルバム『With Their New Face On』楽曲を収録。

ディスク2には、ドイツ・オンリーのレア・シングル「 (Aquarius) Der Wassermann」、 ナイジェル・オルソンとディー・マレイが参加した69年録音USオンリー・リリースの『Funky』、68年録音のテレビショー「MAGPIE」のテーマ楽曲にアウトテイクなどを収録。

ディスク3には、67年サウンドトラック・セッションのオルタネイト・ヴァージョン、68年『With Their New Face On』発表時の未発表BBCセッション、68年6月24日のインタビュー、68年3月24日ウェンブリーはエンパイア・プールでのライヴ音源を収録。

貴重なフォトやライナーを掲載（英文）のブックレットを付属したクラムシェル・ボックス（合わせ箱）・タイプの装丁。

収録曲

CD1
Singles (Mono)
01. Time Seller
02. Don’t Want You No More

Soundtrack
03. Taking Out Time
04. Every Little Thing
05. Virginals Dream
06. Looking Back
07. Picture Of Her
08. Just Like Me
09. Possession

Singles (Mono)
10. Mr. Second Class
11. Sanity Inspector
12. After Tea
13. Moonshine

『With Their New Face On』 (Stereo)
14. With His New Face On
15. Mr Second Class
16. Alec In Transitland
17. Sanity Inspector
18. Feel Your Way
19. Morning Sun
20. Moonshine
21. Don't Want You No More
22. Time Seller
23. Stop Me, I'm Falling

Bonus Track (Stereo)
24. After Tea

CD2
Singles
01. (Aquarius) Der Wassermann
02. Let The Sunshine In
03. Short Change
04. Picture Of Heaven

『Funky』
05. I Met A Woman
06. Letters From Edith
07. Raintree River
08. What A Way To Die
09. Firefly (Alias Funky)
10. Magical Day
11. I Guess I'm Wasting My Time
12. Misguided (Alias Poor Misguided Woman)
13. And The Gods Came Down
14. New Jersey Turnpike

Singles
15. Magpie (The Murgatroyd Band)
16. Twice A Week (The Murgatroyd Band)

Outtakes
17. I'M Lost
18. Pools Winner
19. Groove Extra
20. The Girls Song
21. Aquarius/Let The Sunshine In (Demo)
22. Feel Your Way (Backing Track)

CD3
Alternative Versions From Soundtrack Sessions 1967
01. Feel Your Way
02. Morning Sun
03. Taking Out Time
04. Picture Of Her
05. Just Like Me
06. Possession

BBC Radio Sessions
07. Don't Want You No More (18.12.67)
08. Interview (18.12.67)
09. Mr Second Class (18.12.67)
10. Time Seller (18.12.67)
11. Feel Your Way (17.1.68)
12. Taking Out Time (17.1.68)
13. Time Seller (17.1.68)
14. Moonshine (11.3.68)
15. Interview (11.3.68)
16. After Tea (11.3.68)
17. Feel Your Way (11.3.68)
18. Dust My Blues (24.6.68)
19. Interview (24.6.68)
20. With His New Face On (24.6.68)
21. Mr Second Class (24.6.68)

Live: Empire Pool, Wembley 24.3.68
22. Dust My Blues