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恋人がいながらも自分を慕う女生徒と関係を持つ女子高教師サラはどこか満たされない日々を送っていた。ある日、幼いころに離別した父親・充が暴行事件に巻き込まれたと警察から連絡が入る。唯一の身寄りであるサラは負傷し入院中の父親の身の回りの世話のために自宅を訪れると、そこにいたのは充に監禁され、性的な関係を持つ少年・望人であった。暴行事件の被害者であった充だが、加害者の少年の証言により買春の容疑がかかり家宅捜査を求められた。望人の存在が発覚することを恐れた充はサラに望人を匿ってほしいと頼む。サラは父親の申し出を仕方なく受け入れ、望人と一緒に暮らすことになる。ある時、少年に触れたことをきっかけに自身に父親と同じ少年愛者の血が流れていることを自覚したサラは望人に激しく欲情し、犯してしまう。満たされた官能を知り、望人を手放したくないサラは充に望人との関係を暴露すると脅し、恋人とも別れ、二人の生活を手に入れる。歪んだ関係ではあるが二人は心を通わせ奇妙な共同生活を送る。しかし、サラが望む少年であった望人は次第に成長し少年ではなくなっていってしまう。彼の腕や足には体毛が目立つようになり、変声期の兆侯が現れ、性への好奇心も芽生える。そんな中、サラは一方的な別れに怒った恋人に犯されてしまい、男性に対する恐怖心が芽生え望人との生活も困難となる。サラに対する思いを恋と錯覚する望人が少年であり続けるために自らとった行動とはー。
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