収録曲
ディスク 1
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01. See You Again
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02. 夜の海を走って月を見た
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03. IS THAT LOVE?
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04. BLUE PERIOD
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05. 虹の都へ
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06. やがてふる
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07. ベステンダンク
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08. エーテルダンス
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10. 二十歳の恋
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11. 黄色い月
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13. 相変わらずさ
ディスク 2
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02. Moon Shadow
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03. 新しいカメラ
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04. 黒焦げ
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05. 確かな光
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06. 声は言葉にならない
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07. LOV
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08. Black & White
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09. each other
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10. Time Drop
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11. Glow
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13. (それは) Music
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14. Portrait
ディスク 3
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01. Winter's Tale ~冬物語~
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02. Affair
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03. Good Vibrations [HT Ver.] (未発表音源)
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04. 泡の魔術 (feat.忌野清志郎)
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05. 君と僕と彼女のこと
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06. TIME WAVE ZERO (feat.BIKKE)
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07. Silent Song (feat.大貫妙子)
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08. '00
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09. 風越し
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10. サヨナラ オハヨウ
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11. How?
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12. CHANGE (feat.原田郁子・細野晴臣)
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13. If
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14. I Saw The Light (ライブ音源)
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15. Helpless (ライブ音源)
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16. 大切な君のもの [Demo Ver.] (未発表音源)