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'86年発表。「MERRY X'MAS IN SUMMER」と2枚同時リリースされた本作は、ファンク的アプローチを施され、ライミングの王・桑田佳祐のブラックなボーカルを味わえる。レイ・チャールズふう「コブシが回る寸止め」が聴きどころだろう。シンセのホーンや女性コーラスなどファンクの定型を踏むところにバンドの真面目さが見える。